Ihr Mehrwert auf einen Blick
Private finanzielle und steuerliche Themen erfordern Vertrauen, Diskretion und eine klare Einordnung. Wir unterstützen Sie dabei, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen und fundierte Entscheidungen zu treffen – ohne unnötige Komplexität.
Verständlichkeit
Klare Erklärungen und nachvollziehbare Zusammenhänge statt Fachjargon
Entlastung
Weniger administrativer Aufwand und eine strukturierte Abwicklung
Sicherheit
Rechtssichere und korrekte Umsetzung steuerlicher und finanzieller Themen
Ganzheitliche Sicht
Finanzielle, steuerliche und immobilienbezogene Aspekte sinnvoll verbunden
Unsere Beratungsleistungen für Privatpersonen
Klarheit. Struktur. Sicherheit.
Finanzielle und steuerliche Fragestellungen werden im privaten Umfeld zunehmend komplexer. Ob bei Veränderungen im Leben, bei Vermögensfragen oder im Zusammenhang mit Immobilien: Eine fundierte Beratung schafft Übersicht, reduziert Risiken und ermöglicht fundierte Entscheidungen.
Wir beraten Privatpersonen persönlich, unabhängig und verständlich. Dabei stehen Ihre individuelle Situation, eine saubere Einordnung der relevanten Themen und langfristige Sicherheit im Vordergrund – pragmatisch, diskret und nachvollziehbar.
Ihre Vorteile:
- Klare Einordnung komplexer steuerlicher und finanzieller Fragestellungen
- Rechtssichere Entscheidungen ohne unnötige formelle oder steuerliche Risiken
- Verständliche Beratung ohne Fachjargon – transparent und nachvollziehbar
- Entlastung bei administrativen und behördlichen Themen
- Ganzheitliche Betrachtung von Steuern, Vermögen und Immobilien
- Sicherheit und Struktur auch in sensiblen oder ausserordentlichen Lebenssituationen
Steuerberatung
Wir beraten Privatpersonen bei steuerlichen Fragestellungen ausserhalb der jährlichen Steuererklärung. Im Fokus stehen fundierte Entscheidungen bei Veränderungen Ihrer persönlichen oder finanziellen Situation sowie eine langfristig ausgerichtete Steuerstrategie. Wir analysieren steuerliche Auswirkungen geplanter Schritte, zeigen Optimierungsmöglichkeiten auf und begleiten Sie bei der Umsetzung – rechtssicher, verständlich und auf Ihre Lebenssituation abgestimmt.
Typische Beratungsthemen:
- Steuerliche Auswirkungen bei Kantonswechsel
- Optimierung durch freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse
- Einzahlungen in die Säule 3a
- Einkommens-, Vermögens- und familiäre Veränderungen
Wenn es um das Erstellen und Einreichen Ihrer Steuererklärung geht, finden Sie die entsprechenden Informationen auf unserer separaten Dienstleistungsseite:
Grundstückgewinnsteuer
Der Verkauf einer Liegenschaft löst in der Regel eine Grundstückgewinnsteuer aus, deren korrekte Berechnung oft komplex ist. Wir unterstützen Sie bei der vollständigen Deklaration und sorgen dafür, dass alle relevanten Anlagekosten, wertvermehrenden Investitionen und zulässigen Abzüge korrekt berücksichtigt werden.
Wir übernehmen die Berechnung, Erstellung und Einreichung der Grundstückgewinnsteuererklärung und kommunizieren direkt mit den Steuerbehörden. Auch bei Rückfragen, Auflagen oder Einsprachen begleiten wir Sie fachlich fundiert und strukturiert – damit der Verkauf steuerlich sauber abgeschlossen wird.
Immobilienbezogene Beratung
Immobilien bilden häufig den zentralen Bestandteil des privaten Vermögens und sind mit vielfältigen steuerlichen und finanziellen Fragestellungen verbunden. Wir beraten Sie bei Entscheidungen rund um Kauf, Verkauf, Vermietung oder Übertragung von Wohneigentum und schaffen eine fundierte Entscheidungsgrundlage.
Dabei berücksichtigen wir nicht nur steuerliche Aspekte wie Grundstückgewinnsteuer oder Einkommensbesteuerung, sondern auch langfristige Auswirkungen auf Vermögen, Vorsorge und Liquidität. Ziel ist es, Risiken zu minimieren und spätere Überraschungen zu vermeiden.
Vorsorge-, Nachlass- & Vermögensfragen
Veränderungen im Leben wirken sich direkt auf Vermögen, Steuern und Vorsorge aus. Wir unterstützen Sie dabei, frühzeitig Struktur zu schaffen und Ihre finanzielle Situation ganzheitlich zu betrachten.
Aus steuerlicher Sicht begleiten wir Sie bei Vorsorgefragen, der Nachlassplanung sowie bei der Vorbereitung von Erb- oder Schenkungssituationen. Bei Bedarf koordinieren wir die Zusammenarbeit mit Notariaten, Banken oder Versicherungen, damit alle Massnahmen sinnvoll aufeinander abgestimmt sind.
Unterstützung in besonderen Lebenssituationen
Bestimmte Lebensereignisse erfordern erhöhte Aufmerksamkeit und eine sachliche, fachlich fundierte Begleitung. Ob Pensionierung, Trennung, Erbschaft oder der Schritt in die Selbständigkeit: Wir helfen Ihnen, die steuerlichen und finanziellen Auswirkungen realistisch einzuordnen.
Unsere Beratung ist lösungsorientiert, diskret und auf Ihre individuelle Situation abgestimmt. Ziel ist es, Ihnen in Übergangsphasen Sicherheit zu geben und Entscheidungen strukturiert vorzubereiten.
Willensvollstreckung
Abwicklung des Nachlasses gemäss letztwilliger Verfügung oder Erbvertrag. Dabei handeln wir neutral, transparent und konsequent im Sinne des festgelegten Willens.
Wir sorgen für die Verwaltung und Sicherung des Nachlassvermögens, die Abrechnung gegenüber den Erben sowie die Koordination mit Behörden, Banken und weiteren Stellen. Eine klare Dokumentation und transparente Berichterstattung sind dabei selbstverständlich.
Weitere Diensteistungen für Private
Wir beraten Persönlich
Gerne besprechen wir Ihre Situation in einem unverbindlichen Erstgespräch. Ob konkrete Fragestellung oder allgemeiner Klärungsbedarf – wir nehmen uns Zeit, hören zu und zeigen Ihnen mögliche nächste Schritte auf.
Häufige Fragen & Antworten
Sie haben noch Fragen? Wir liefern die Antworten! Informieren Sie sich gerne weiter auf unserer Webseite oder sichern Sie sich direkt ein kostenloses Erstgespräch.
Für wen eignen sich Ihre Beratungsleistungen?
Unsere Beratung richtet sich an Privatpersonen mit steuerlichen, finanziellen oder immobilienbezogenen Fragestellungen. Besonders sinnvoll ist sie bei Veränderungen im Leben, bei grösseren Vermögenswerten, Immobilienbesitz oder wenn Sicherheit und Struktur gewünscht sind.
Beraten Sie auch Personen ohne Immobilien oder Unternehmen?
Ja. Wir unterstützen auch Privatpersonen ohne Immobilien oder selbständige Tätigkeit, insbesondere bei Steuererklärungen, Vorsorge- und Vermögensfragen.
Arbeiten Sie schweizweit oder nur regional?
Sowohl als auch. Wir betreuen Privatpersonen regional wie auch schweizweit. Unsere Beratungstätigkeiten erstrecken sich mittlerweile über die gesamte Schweiz und erfolgen je nach Bedarf digital oder persönlich.
Beraten Sie auch bei Vermietung von Wohneigentum?
Ja. Wir unterstützen Sie bei sämtlichen steuerlichen Fragestellungen rund um die Vermietung von Wohneigentum – insbesondere bei Abzügen, Unterhaltskosten und der korrekten Deklaration.
Auch bei Sanierungen vermieteter Objekte beraten wir Sie gezielt zu den steuerlichen Auswirkungen und zeigen auf, wie zulässige steuerliche Vorteile optimal genutzt werden können.
Was kostet Ihre Beratung?
Die Kosten richten sich nach Umfang und Komplexität der Leistungen. Wir arbeiten transparent und ohne versteckte Zusatzkosten. Die Abrechnung erfolgt nach effektivem Stundenaufwand auf Basis einer vorgängigen, klaren Einschätzung.
